西本要聞

12月9日行業(yè)要聞早餐

2023年12月09日07:00   來(lái)源：鋼市早知道
摘要：歐美股市普遍上漲，原油期貨低位反彈。經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)，黑色系夜盤(pán)漲跌分化。

國(guó) 際 動(dòng) 態(tài)  

1、寧波航交所：歐線運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比再漲5.5%

記者今日從寧波航運(yùn)交易所獲悉，海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（NCFI）本周報(bào)718.3點(diǎn)，較上周上漲2.3%。其中，歐地航線近期貨量較為充足，班輪公司繼執(zhí)行月初漲價(jià)計(jì)劃后，再度推漲12月中旬后開(kāi)航航次運(yùn)價(jià)。同時(shí)，歐洲航線由于本周統(tǒng)計(jì)的運(yùn)價(jià)中還含有較多12月中旬前未漲的運(yùn)價(jià)數(shù)據(jù)，因此本周周度指數(shù)漲幅相對(duì)較小。數(shù)據(jù)顯示，歐洲航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為604.7點(diǎn)，較上周上漲5.5%；地東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為753.5點(diǎn)，較上周上漲14.2%；地西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為882.5點(diǎn)，較上周上漲18.6%。

2、日本經(jīng)濟(jì)萎縮程度加劇

日本經(jīng)濟(jì)萎縮程度超過(guò)初值，私人消費(fèi)數(shù)據(jù)被修正為下降，這一結(jié)果凸顯出疫情過(guò)后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的脆弱性。日本內(nèi)閣府周五公布的修正數(shù)據(jù)顯示，截至9月的三個(gè)月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值折合成年率萎縮2.9%。初值為下降2.1%，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估為下降2.0%。消費(fèi)數(shù)據(jù)從持平修正為下降0.2%。修正后數(shù)據(jù)證實(shí)，隨著海外經(jīng)濟(jì)放緩、粘性通脹拖累國(guó)內(nèi)消費(fèi)，日本疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭正在失去動(dòng)能。

3、三分之二觀察家預(yù)計(jì)日本央行將于4月前結(jié)束負(fù)利率

一項(xiàng)調(diào)查顯示，日本央行觀察家越來(lái)越預(yù)期該行能夠?qū)崿F(xiàn)通脹目標(biāo)，大多數(shù)人預(yù)測(cè)，該央行將在4月前結(jié)束全球最后一個(gè)負(fù)利率制度。超過(guò)三分之二的受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，日本央行將在4月前取消負(fù)利率；在52名受訪者中，一半認(rèn)為將在4月取消負(fù)利率。在10月份上次調(diào)查中，預(yù)計(jì)4月會(huì)有動(dòng)作的只占29%。

4、美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告速評(píng)

美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)人口增加19.9萬(wàn)人，高于預(yù)期18.3萬(wàn)人和前值15萬(wàn)人；美國(guó)11月失業(yè)率降至3.7%，預(yù)期和前值均為3.9%，美國(guó)11月平均每小時(shí)工資環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，增幅高于預(yù)期0.3%和前值0.2%。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)人口增幅超過(guò)預(yù)期，失業(yè)率意外下降且薪資環(huán)比增幅也高于預(yù)期，這或使得美聯(lián)儲(chǔ)有意在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高利率。數(shù)據(jù)公布后，互換合約顯示市場(chǎng)下調(diào)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)2024年的降息預(yù)期。

5、美國(guó)消費(fèi)者信心有所恢復(fù)

美國(guó)消費(fèi)者信心在12月初大幅反彈，超過(guò)所有預(yù)測(cè)，因?yàn)榧彝ヒ?2年來(lái)最大的幅度調(diào)低了他們對(duì)未來(lái)一年的通脹預(yù)期。消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來(lái)一年的物價(jià)年增長(zhǎng)率為3.1%，為2021年3月以來(lái)的最低水平。環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，是2001年10月以來(lái)的最大降幅。

6、美國(guó)消費(fèi)者通脹預(yù)期驟降

由于能源價(jià)格下跌以及美聯(lián)儲(chǔ)加息的影響顯現(xiàn)，美國(guó)12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者的通脹預(yù)期驟降。其中，一年期通脹預(yù)期僅3.1%，創(chuàng)2021年3月份以來(lái)新低，5年通脹預(yù)期2.8%，逼平2022年9月以來(lái)的最低。消費(fèi)者信心也獲得提振，大幅高于預(yù)期。

7、歐盟未能就財(cái)政規(guī)則改革達(dá)成協(xié)議

歐盟成員國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)8日未能就改革歐盟財(cái)政規(guī)則達(dá)成協(xié)議。歐盟輪值主席國(guó)西班牙經(jīng)濟(jì)大臣卡爾維尼奧表示，歐盟財(cái)長(zhǎng)本月可能再次就這一問(wèn)題召開(kāi)會(huì)議。歐盟財(cái)長(zhǎng)7日開(kāi)始就改革歐盟財(cái)政規(guī)則進(jìn)行討論。經(jīng)過(guò)馬拉松式磋商，歐盟財(cái)長(zhǎng)8日仍未能就共同立場(chǎng)達(dá)成一致。以德國(guó)為首的部分國(guó)家和以法國(guó)為代表的一些國(guó)家在削減赤字方面仍存在不同意見(jiàn)。德國(guó)等國(guó)堅(jiān)持必須確保歐盟成員國(guó)加快削減赤字。德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)林德納8日表示，磋商取得一些進(jìn)展，但在最終協(xié)議的具體數(shù)字上仍有許多工作要做?？柧S尼奧表示，歐盟財(cái)長(zhǎng)可能于12月18日開(kāi)始的一周再次舉行會(huì)議，爭(zhēng)取就改革歐盟財(cái)政規(guī)則達(dá)成協(xié)議。

8、歐盟達(dá)成初步協(xié)議 以使成員國(guó)能夠禁止進(jìn)口俄羅斯液化天然氣

歐盟就一項(xiàng)天然氣規(guī)定達(dá)成初步協(xié)議，以使成員國(guó)能夠在沒(méi)有能源新制裁的情況下實(shí)際禁止進(jìn)口俄羅斯液化天然氣(LNG)。代表成員國(guó)的歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)12月8日批準(zhǔn)了一攬子脫碳計(jì)劃的部分內(nèi)容。該計(jì)劃為天然氣、可再生氣體和氫氣制定共同規(guī)則，為歐盟擺脫化石燃料做準(zhǔn)備。歐盟此舉將使得成員國(guó)政府能夠暫時(shí)阻止俄羅斯和白俄羅斯出口商預(yù)訂液化天然氣和天然氣運(yùn)輸所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

9、美國(guó)計(jì)劃至少在明年5月份之前每月采購(gòu)原油以填補(bǔ)戰(zhàn)略儲(chǔ)備

美國(guó)計(jì)劃至少在明年5月份之前進(jìn)行月度招標(biāo)，為戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備采購(gòu)石油；拜登政府推進(jìn)計(jì)劃，補(bǔ)充目前處于40年來(lái)最低水平附近的石油儲(chǔ)備。美國(guó)能源部周五發(fā)布聲明，擬采購(gòu)至多300萬(wàn)桶3月交割的高硫原油。此前已宣布采購(gòu)?fù)瑯訑?shù)量2月交付的原油。

10、美股周五收高

主要股指均錄得連續(xù)第六周上漲。標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)今年盤(pán)中與收盤(pán)新高。11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和密歇根大學(xué)消費(fèi)者調(diào)查數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)有韌性、消費(fèi)者的通脹預(yù)期降溫，提高了對(duì)經(jīng)濟(jì)軟著陸的希望。道指漲130.49點(diǎn)，漲幅為0.36%，報(bào)36247.87點(diǎn)；納指漲63.98點(diǎn)，漲幅為0.45%，報(bào)14403.97點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲18.78點(diǎn)，漲幅為0.41%，報(bào)4604.37點(diǎn)。

11、WTI原油本周下跌3.8%

美國(guó)WTI原油周五收高，但本周油價(jià)仍然錄得跌幅，為連續(xù)第七周下跌。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.89美元，漲幅為2.7%，收于每桶71.23美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周WTI原油下跌3.8%，為連續(xù)第七周下跌。

12、黃金期貨價(jià)格周五收跌

強(qiáng)勁的11月非農(nóng)數(shù)據(jù)降低了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)明年降息的預(yù)期，推動(dòng)美元指數(shù)與美國(guó)國(guó)債收益率走高，使黃金價(jià)格承壓?，F(xiàn)貨黃金價(jià)格下跌1.5%，報(bào)每盎司1998.21美元，跌破2000美元關(guān)口。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格收跌1.56%，收于每盎司2014.5美元。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、中共中央政治局：明年要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策

中共中央政治局12月8日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議指出，明年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效。要增強(qiáng)宏觀政策取向一致性，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)宣傳和輿論引導(dǎo)。要以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。要著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，形成消費(fèi)和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)。要深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，為高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)注入強(qiáng)大動(dòng)力。要擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，鞏固外貿(mào)外資基本盤(pán)。要持續(xù)有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。要堅(jiān)持不懈抓好“三農(nóng)”工作，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。要深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展，加快建設(shè)美麗中國(guó)。要堅(jiān)持盡力而為、量力而行，切實(shí)保障和改善民生。（新華社）

2、第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查現(xiàn)場(chǎng)登記將于2024年1月1日啟動(dòng)

國(guó)務(wù)院第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)康義8日表示，第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查現(xiàn)場(chǎng)登記將于2024年1月1日正式啟動(dòng)。屆時(shí)，全國(guó)210萬(wàn)普查員將深入企業(yè)商戶、走訪大街小巷，在近4個(gè)月的時(shí)間里，實(shí)現(xiàn)對(duì)116萬(wàn)個(gè)普查小區(qū)的數(shù)據(jù)采集登記。

3、11月CPI降幅或收窄

9日上午，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將公布2023年11月CPI。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的均值顯示，11月CPI同比下降0.1%，繼續(xù)處于負(fù)值區(qū)間，但降幅收窄。從機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)來(lái)看，11月食品價(jià)格對(duì)CPI小幅正貢獻(xiàn)，能源價(jià)格小幅拖累。全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格下跌2.46%，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的28種蔬菜平均價(jià)格上漲4.15%。

4、銀行“補(bǔ)血”近萬(wàn)億 二級(jí)資本債發(fā)行量“井噴”

Wind數(shù)據(jù)顯示，銀行二級(jí)資本債四季度發(fā)行量較大。截至12月7日，已發(fā)行3537.9億元，遠(yuǎn)高于前三季度相關(guān)數(shù)據(jù)。另外，今年前11個(gè)月，銀行二級(jí)資本債共有15只未贖回，相對(duì)2022年同期數(shù)量減少。業(yè)內(nèi)人士分析，若銀行不行使二級(jí)資本債贖回選擇權(quán)，其背后的影響因素主要有銀行自身的盈利能力、資本充足率情況、貸款關(guān)注率情況等。銀行不贖回二級(jí)資本債或?qū)Χ?jí)資本債市場(chǎng)產(chǎn)生一定擾動(dòng)，但由于數(shù)量占比較低，故而影響有限。

5、11月份裝載機(jī)銷量8873臺(tái) 同比下降34.7%

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月份，裝載機(jī)主要制造企業(yè)銷售各類裝載機(jī)8873臺(tái)，同比下降34.7%；其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量5200臺(tái)，同比下降48.4%；出口銷量3673臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.73%。2023年1-11月，共銷售各類裝載機(jī)94494臺(tái)，同比下降17.8%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量50953臺(tái)，同比下降32.7%；出口銷量43541臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.1%。2023年1-11月共銷售電動(dòng)裝載機(jī)3079臺(tái)（3噸15臺(tái)，5噸2344臺(tái)，6噸720臺(tái)），其中11月銷售543臺(tái)。

6、今年1-10月上海進(jìn)出口貨物總值超3.5萬(wàn)億元

上海市商務(wù)委員會(huì)主任朱民介紹，上海聚焦提效率、降費(fèi)用、優(yōu)流程等環(huán)節(jié)，已經(jīng)連續(xù)6年開(kāi)展跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)優(yōu)化跨境貿(mào)易營(yíng)商環(huán)境，上海的國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”還得到了世界銀行的推介。跨境貿(mào)易營(yíng)商環(huán)境的不斷優(yōu)化助推上海貿(mào)易規(guī)模逐年上升，今年1-10月，上海進(jìn)出口貨物總值超過(guò)3.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.9%，再創(chuàng)歷史新高。（央視網(wǎng)）

7、河南公布12個(gè)省道建設(shè)項(xiàng)目 總投資164億元

河南省交通運(yùn)輸廳下達(dá)2023年第三批普通省道建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃，本批計(jì)劃安排普通省道建設(shè)項(xiàng)目12個(gè)，總里程404公里，總投資164.56億元，其中，安排中央車購(gòu)稅資金65382萬(wàn)元。名單顯示，本批省道建設(shè)項(xiàng)目涉及S302湯陰境一級(jí)公路改建工程、省道207商丘至柘城公路改建工程、省道328遂平縣城至嵖岈山段改建工程、省道325漯嵩線平頂山程莊至鄭萬(wàn)高鐵平西站段改建工程（一期）等。

8、上海市長(zhǎng)龔正召開(kāi)明年城建領(lǐng)域工作思路座談會(huì)

龔正指出，要全力服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。城建領(lǐng)域要在項(xiàng)目建設(shè)、要素保障、環(huán)境改善等方面，為“五個(gè)中心”建設(shè)提供有力支撐，繼續(xù)發(fā)揮重大工程在擴(kuò)大有效投資中的壓艙石、穩(wěn)定器作用。要全力改善市民居住條件，加快“兩舊一村”改造，完善住房保障體系，保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，持續(xù)提升人民宜居安居水平。要全力推動(dòng)土地資源高質(zhì)量利用，為城市現(xiàn)代化建設(shè)提供有力支撐。要加快推進(jìn)“工業(yè)上樓”、打造“智造空間”，探索土地融合管理，盤(pán)活存量低效用地。

9、11月以來(lái)超300億元貸款投向民營(yíng)房企

近期，多家商業(yè)銀行積極與房地產(chǎn)企業(yè)座談?wù){(diào)研，加大對(duì)民營(yíng)房企的貸款投放力度。11月以來(lái)，工、農(nóng)、中、建、交等主要銀行向非國(guó)有房企投放房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款300多億元，其中近兩周投放140多億元。與此同時(shí)，股份制商業(yè)銀行也加大對(duì)民營(yíng)房企的信貸支持力度。

10、熱點(diǎn)二線城市力促樓市復(fù)蘇

為更好應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟下行，進(jìn)一步提振樓市消費(fèi)潛力，越來(lái)越多的熱點(diǎn)二線城市正加入限購(gòu)放松甚至取消的大軍之中。長(zhǎng)沙市、廈門(mén)市、杭州市和南京市等二線城市均在今年下半年調(diào)整了樓市政策。其中，廈門(mén)市和南京市發(fā)布了促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展新舉措，全面取消了限購(gòu)政策。分析人士表示，二線城市頻繁放松甚至取消限購(gòu)政策，客觀上釋放了購(gòu)房需求，也有助于促進(jìn)房?jī)r(jià)走勢(shì)趨好。

證 券 期 貨 

1、創(chuàng)業(yè)板指放量反彈漲0.8%

滬指全天維持窄幅盤(pán)整，創(chuàng)業(yè)板指午后反彈一度漲近1%，指數(shù)黃白二線分化明顯?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，兩市超3700股飄綠。截止收盤(pán)，滬指漲0.11%，收?qǐng)?bào)2969.56點(diǎn)；深證成指漲0.36%，收?qǐng)?bào)9553.92點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.80%，收?qǐng)?bào)1892.18點(diǎn)。市場(chǎng)成交額放大至9618億元北向資金全天小幅凈買入4.6億元，1個(gè)月來(lái)首次連續(xù)3日加倉(cāng)；其中滬股通凈賣出9.62億元，深股通凈買入14.22億元。

2、兩市融資余額增加13.66億元

截至12月7日，上交所融資余額報(bào)8360.83億元，較前一交易日增加13.68億元；深交所融資余額報(bào)7585.44億元，較前一交易日減少0.02億元；兩市合計(jì)15946.27億元，較前一交易日增加13.66億元。

3、債基再次成為提前結(jié)募主力

12月以來(lái)，十幾只新發(fā)基金提前結(jié)束募集，債券基金再次成為提前結(jié)募的主力。在12月內(nèi)已經(jīng)成立的四十余只新發(fā)基金中，發(fā)行規(guī)模較大的多為債券型基金，多只債基的發(fā)行規(guī)模超過(guò)30億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年債市“小牛市”的表現(xiàn)超出了2022年末的市場(chǎng)普遍預(yù)期。（券商中國(guó)）

4、證監(jiān)會(huì)擬修訂私募投資基金監(jiān)督管理辦法

證監(jiān)會(huì)就《私募投資基金監(jiān)督管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。一是細(xì)化合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，明確穿透核查的基本要求。二是設(shè)定差異化合格投資者門(mén)檻。維持原《私募辦法》對(duì)于單只私募證券投資基金實(shí)繳金額不低于100 萬(wàn)元的要求，將單只私募股權(quán)、創(chuàng)投基金實(shí)繳金額從100 萬(wàn)元提高到300萬(wàn)元，并對(duì)投向未托管、代銷、投向不動(dòng)產(chǎn)、單一標(biāo)的等特殊情形的私募基金要求實(shí)繳金額不低于500 萬(wàn)元，其中投向單一投資標(biāo)的的自然人單筆實(shí)繳金額不低于1000 萬(wàn)元。

5、公安部打擊證券期貨違法犯罪活動(dòng) 涉案金額超90億元

為進(jìn)一步嚴(yán)厲打擊證券期貨違法犯罪活動(dòng)，近日，公安部會(huì)同證監(jiān)會(huì)部署有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)聯(lián)合證監(jiān)稽查部門(mén)組織開(kāi)展證券領(lǐng)域重點(diǎn)案件集中收網(wǎng)行動(dòng)，破獲多起重大內(nèi)幕交易、惡性操縱證券期貨市場(chǎng)案件，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查扣手機(jī)、電腦等作案電子設(shè)備180余臺(tái)，涉案金額超90億元，一舉打掉多個(gè)實(shí)施證券違法犯罪團(tuán)伙，行動(dòng)取得顯著戰(zhàn)果，有力地維護(hù)了資本市場(chǎng)秩序，保護(hù)了投資者合法權(quán)益。（人民日?qǐng)?bào)）

6、年內(nèi)72只新股登陸北交所

在近期北交所二級(jí)市場(chǎng)暴漲“出圈”的同時(shí)，北交所IPO也紅紅火火，形成一道獨(dú)特的風(fēng)景線。Wind的統(tǒng)計(jì)顯示，今年總共有72只新股上市，平均首日漲幅近50%，目前七成股價(jià)相較發(fā)行價(jià)錄得漲幅。北交所后備軍也在持續(xù)擴(kuò)容，今年以來(lái)已有超110家公司IPO獲得北交所受理。

7、廣期所：近期碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大 交易所將嚴(yán)肅查處各類違規(guī)行為

廣期所公告，近期碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，各會(huì)員單位要進(jìn)一步加強(qiáng)投資者教育工作，針對(duì)碳酸鋰期貨的特點(diǎn)，把規(guī)則講透、把風(fēng)險(xiǎn)講夠，提醒投資者依規(guī)、謹(jǐn)慎、理性參與交易，切實(shí)避免盲目跟風(fēng)，把風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受能力范圍內(nèi)；同時(shí)，要切實(shí)強(qiáng)化對(duì)客戶交易行為的合規(guī)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范工作。交易所將采取有效措施，持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

8、鄭商所調(diào)整部分期貨合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和交易限額

鄭商所公告，自2023年12月11日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，純堿期貨2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之四，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之四。自2023年12月11日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在純堿期貨2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為1000手，在玻璃期貨2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為10000手。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、山東鋼鐵：擬將山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寶鋼股份

山東鋼鐵公告，擬將山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司48.6139%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寶山鋼鐵股份有限公司，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為107.03億元。

2、必和必拓與河鋼集團(tuán)簽署加強(qiáng)鋼鐵生產(chǎn)減碳工業(yè)試驗(yàn)合作協(xié)議

據(jù)必和必拓集團(tuán)官微，12月7日，必和必拓與河鋼集團(tuán)簽署合作協(xié)議，旨在進(jìn)一步攜手降低鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放。根據(jù)該協(xié)議，雙方將共同利用必和必拓鐵礦石配礦探索直接還原鐵（DRI）生產(chǎn)及利用技術(shù)，并同時(shí)推進(jìn)強(qiáng)化塊礦二期項(xiàng)目，以期降低高爐生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放。

3、八鋼公司鋼材出口逆勢(shì)增長(zhǎng)

今年以來(lái)，八鋼公司在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，積極調(diào)整海外市場(chǎng)戰(zhàn)略，加大鋼產(chǎn)品品種出口和渠道開(kāi)拓，不斷提升產(chǎn)品在中亞、俄羅斯、土耳其和阿富汗等海外市場(chǎng)占有率。通過(guò)八鋼國(guó)貿(mào)公司前期主動(dòng)對(duì)國(guó)外客戶走訪以及新用戶開(kāi)發(fā)，深度挖掘市場(chǎng)需求，緊盯國(guó)內(nèi)外工程項(xiàng)目。在鋼材市場(chǎng)進(jìn)入淡季以來(lái)，八鋼公司鋼材出口量不降反增，11月出口合同簽訂量超1萬(wàn)噸，全年突破8.5萬(wàn)噸。

4、陜西煤業(yè)：陜煤運(yùn)銷集團(tuán)煤炭集裝箱發(fā)運(yùn)量同比翻番

陜西煤業(yè)消息，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月30日，運(yùn)銷集團(tuán)煤炭集裝箱運(yùn)量累計(jì)完成2294萬(wàn)噸，較去年同期增運(yùn)1170.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.04倍，為陜煤集團(tuán)優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)和提量增效奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

5、沙鋼接盤(pán)撫順特鋼12.73%股份

撫順特鋼12月7日晚公告，公司控股股東東北特殊鋼集團(tuán)股份有限公司擬將其持有的公司2.51億股（占公司總股本的12.73%）無(wú)限售條件流通股，轉(zhuǎn)讓給江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9.3元／股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款23.34億元。撫順特鋼12月7日收盤(pán)價(jià)為9.69元。

6、新鋼建2座2610立方米高爐

12月7日，江西省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《新余鋼鐵集團(tuán)有限公司鐵前超低排放改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的擬批準(zhǔn)公示》。內(nèi)容顯示，新余鋼鐵集團(tuán)有限公司將在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)異地新建1臺(tái)660m2燒結(jié)機(jī)，年產(chǎn)燒結(jié)礦753.98萬(wàn)t；擬淘汰現(xiàn)有6#、7#、8#、11#高爐，通過(guò)1.1：1減量置換，在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)異地新建兩座2610m3的高爐，年產(chǎn)鐵水436.4萬(wàn)噸。

7、兗礦能源：37.17億元競(jìng)得煤炭資源詳查探礦權(quán)

兗礦能源12月8日晚間公告，公司近日按照法定程序，參與了內(nèi)蒙古自治區(qū)霍林河礦區(qū)一號(hào)井田煤炭資源詳查探礦權(quán)掛牌出讓競(jìng)拍，于12月8日以37.17億元競(jìng)得上述探礦權(quán)，并與內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心簽署了《探礦權(quán)出讓成交確認(rèn)書(shū)》。

8、Fortescue貝林加鐵礦石項(xiàng)目第一船發(fā)貨

Fortescue集團(tuán)消息，12月4日，F(xiàn)ortescue在非洲加蓬創(chuàng)造了歷史。隨著Fortescue貝林加鐵礦石項(xiàng)目的第一船鐵礦石完成裝船并順利發(fā)運(yùn)，標(biāo)志著Fortescue首次從澳大利亞以外的港口出口了鐵礦石。而這距離Fortescue與加蓬政府簽訂《采礦公約》的時(shí)間還不到一年。

9、馬來(lái)西亞聯(lián)合鋼鐵(大馬))集團(tuán)豎爐球團(tuán)（二期）項(xiàng)目成功點(diǎn)火烘爐

12月6日，由中冶長(zhǎng)天總承包建設(shè)的馬來(lái)西亞聯(lián)合鋼鐵(大馬)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合鋼鐵”）14㎡豎爐球團(tuán)（二期）項(xiàng)目成功點(diǎn)火烘爐，為本項(xiàng)目于12月底順利投產(chǎn)邁出堅(jiān)實(shí)一步。

10、阿根廷對(duì)印度手鋸用高速鋼鋸條作出反傾銷日落復(fù)審終裁

12月6日，阿根廷經(jīng)濟(jì)部發(fā)布2023年第1698號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于印度的手鋸用高速鋼鋸條（西班牙語(yǔ)：Hojasdesierramanualesrectasdeacerorápido）作出第二次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，決定維持2018年第217號(hào)公告確定的反傾銷稅不變，繼續(xù)對(duì)印度涉案產(chǎn)品征收0.13美元/件反傾銷稅，措施自公告發(fā)布之日起生效，有效期為5年。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為8202.91.00和8202.99.90。

11、LME期銅收漲106美元

LME期銅收漲106美元，漲幅1.27%，報(bào)8448美元/噸，本周累計(jì)下跌超過(guò)1.88%。LME期鋁收漲2美元，報(bào)2134美元/噸，本周累跌超3.39%。LME期鋅收跌7美元，報(bào)2400美元/噸，本周累跌超4.38%。LME期鉛收漲8美元，報(bào)2026美元/噸，本周累跌將近4.39%。LME期鎳收漲298美元，漲幅超過(guò)1.80%，報(bào)16806美元/噸，本周累跌超1.38%。LME期錫收跌108美元，報(bào)24567美元/噸，本周累漲將近3.45%。LME期鈷收跌725美元，跌幅將近2.22%，報(bào)31975美元/噸，本周累跌超4.32%。

12、BDI指數(shù)終結(jié)四周連漲走勢(shì)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)終結(jié)此前四周連漲走勢(shì)，因各大船型運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌12點(diǎn)或0.48%，至2483點(diǎn)，周線下跌22%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲56點(diǎn)或1.3%，至4259點(diǎn)，周線下跌33%。海岬型船日均獲利增加466美元，至35320美元。

13、周五夜盤(pán)國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲多跌少

國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲多跌少，液化石油氣（LPG）、菜粕漲超2%，紙漿漲近2%。跌幅方面，純堿跌超4%，玻璃跌超3%。上期所原油期貨夜盤(pán)收漲0.68%，報(bào)549.7元/桶。上海黃金交易所黃金T+D 12月8日（周五）晚盤(pán)收盤(pán)下跌1.23%報(bào)468.2元/克；上海黃金交易所白銀T+D 12月8日（周五）晚盤(pán)收盤(pán)下跌1.99%報(bào)5850.0元/千克。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)2969.563.35+0.11%

深證成指

9553.92

34.01

+0.36%

創(chuàng)業(yè)板指

1892.18

14.97

+0.80%

道瓊斯

36247.87130.49+0.36%

納斯達(dá)克

14403.9763.98+0.45%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

7554.4740.75+0.54%

德國(guó)DAX30指數(shù)

16759.22130.23+0.78%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7526.5598.03+1.32%

美元指數(shù)

103.990.34+0.33%

美元兌人民幣

7.16990.0199+0.28%

Shibor利率

1.630%

+1.10BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

137.401.35+0.99%

NYMEX原油

71.352.01+2.90%

BDI指數(shù)

248312-0.48%

LMES銅3

843868+0.81%
唐山普碳鋼坯371040+1.09%

螺紋2405

404712+0.30%

熱卷2405

415514+0.34%

鐵礦2405

9580.50-0.05%

焦煤2405

198715.50-0.77%

焦炭2401

2676.504+0.15%
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